21 May 2020 Share This by admin 在苹果的全球2亿销量版图上，印度看起来是一个小市场。 综合多家第三方机构数据，2019年苹果在印度总共卖出了200万台iPhone，仅为中国大陆的十五分之一。相比其他品牌，iPhone在印度的份额也可忽略不计，仅为2%，排名第九。 苹果没有横扫这片土地的核心原因是iPhone太贵了。苹果均价超过5000元人民币，印度却是千元机的天下，以小米为首的中国手机占据了半壁江山。 但印度可是全球第二大智能手机市场，苹果一直没有放弃这个市场的打算。 据印度当地媒体《经济时报》5月13日的报道，苹果正在考虑将两成的iPhone产能从中国转移到印度。第三方机构IDC数据显示，2019年iPhone全球出货量接近2亿。如果报道准确，意味着印度要承接4000万台iPhone的制造。 这么一来，印度也将成为继中国外全球第二大iPhone生产基地。《财经》记者就此信息询问苹果公司相关负责人，对方表示不予置评。 苹果想要做大印度市场和苹果手机印度造之间的逻辑关系，看似松散，但其实非常紧密。 事实上，无论是多元化布局供应链，还是做大印度这个潜在市场，实现iPhone印度造都至关重要。一方面，这有利于规避中美贸易带来的成本风险；另外，由于印度对进口手机征收关税，本土造能让iPhone卖得更便宜。 苹果其实已经在印度生产iPhone，富士康、纬创均在当地开始量产。2020年第一季度iPhone的印度销量出现逆转，同比增长了79%，在当地高端市场占据了过半的份额。 苹果如果要在印度继续保持竞争势头，就必须在当地实现更多iPhone的制造。但相对于其他品牌，这件事情面临巨大挑战。 印度是兵家必争之地。截至目前，包括三星、vivo、小米、OPPO以及传音在内的核心玩家，均能在印度本地完成绝大多数手机的组装。 而苹果由于制造工艺复杂，供应链条冗长，只能在当地进行一些低端、老款机型的组装，如iPhone SE、iPhone 6、iPhone 7以及iPhone XR。苹果能否在未来解决制造问题，将是其决战印度的关键。 印度的价值 自2018年中美贸易战打响后，苹果开始扶持其制造商在印度生产iPhone。当年5月，纬创在印度班加罗尔建造工厂，开始生产iPhone 6s和iPhone SE。 为扩大产能，2019年3月，纬创又投资100万美元新建了另一条iPhone生产线。同年8月，富士康正式启动了印度iPhone生产线。 不把鸡蛋放在一个篮子里，分散供应链风险是苹果布局印度制造理由之一。但多数业内人士认为，苹果对印度市场的考量才是更重要的原因。 自2018年年底起，iPhone销售持续低迷,苹果开始在全球范围内实行低价战略。自2018年以来，先后发布了iPhone XR、iPhone 11以及 “廉价版”iPhone SE2等机型。与此前推出的低价iPhone不同，这些手机不仅定价低，性能也大幅提升。为刺激销售，苹果还不断实行降价、以旧换新等策略。 一位资深手机人士对《财经》记者分析，低价策略的最终目的是，通过释放长久以来积累的品牌势能，在中低端价位获得更加充足的出货量，以此带来更好的生态收益，进而提升和维护股价。 对这些低端机型，苹果的预期也非常乐观。一位苹果的台湾核心元器件供应商对《财经》记者表示，今年4月，苹果已经追加了400万台iPhone SE2的订单。 中国是苹果的一个重要区域市场，但仅仅有一个中国是不够的，除了中国这个重要的消化渠道外，苹果盯上的还包括东南亚，南亚，中东非等新兴市场。尤其是印度。 印度不仅是全球第二大智能手机市场，也是目前为数不多的增量市场。据第三方机构IDC数据，2019年印度智能手机出货总量达1.525亿部，在全球手机市场下滑时，逆势增长了8%。 同时，印度智能手机的均价也在提升，已经从2017年的670元人民币左右攀升至目前的900元。这说明印度的消费水平还在不断提高。 对于想要开拓印度的苹果来说，这些都是有利因素。据市场研究机构Counterpoint Research数据，通过iPhone XR在当地的多次降价，2019年iPhone印度出货量同比增长了41%。 苹果在印度的逆转势头已经让其他品牌感到压力。今年5月中旬，iPhone SE 2 开始在印度发售，售价38900卢比起步（约合人民币3653元）。一位中国手机厂商在印度的市场人士告诉《财经》记者，按照一季度iPhone的表现，这个价位就算不成爆款，也能吃掉不少三星的市场。 和中国人不计价格购买苹果手机不同的是，价格始终是苹果在印度的命门。由于关税政策，iPhone SE2的价格还是要比国内贵400元人民币。如果能实现本地造，这款手机的价格在当地就会更具竞争力。 为了吸引手机公司到当地设厂以培育当地产业链，印度政府从2015年起，曾先后三次对进口智能手机征收关税，目前税额为20％左右。这意味着如果不能本地制造，苹果拿下印度市场的成本会越来越高，很难保持持续竞争力。 前述手机市场人士对《财经》记者表示，过去几年每提高一次关税，都会有手机厂商在印度建厂扩产能。截至目前，除了三星外，小米，vivo，OPPO，传音都在印度建有工厂。 供应链、成本双重挑战 据《财经》记者了解，除了苹果，其他品牌的大部分手机都已能够在本地组装，包括高端机型。本地组装保证了这些品牌在印度的定价优势。 也就是说，在印度这样一个价格敏感市场，苹果要继续保持势头，就必须提供更有竞争力的价格。实现更多iPhone的本地造是关键，但这并不容易。 相比普通手机品牌，iPhone更像标准化产品。由于产品线众多，普通手机的首批订单量大概在几十万部左右，甚至更少。而iPhone是前者的数十倍。以2019年发布的iPhone 11系列为例，其首批订单量超过800万台。 按照iPhone的旺销周期，首批订单必须要在前两个月就全部完成，极度考验供应链的灵活性。为保证一部iPhone所需的所有材料能在24小时内转运到位，苹果在中国的供应商多达135家。 相比之下，苹果在印度的供应商只有7家。这显然不符合iPhone对供应链体系的要求。 事实上，整个印度的手机供应链都处于草莽阶段，当地仅能生产包装材料，充电器和电池。包括显示屏、相机模块和印刷电路板在内的绝大多数手机零部件要从中国进口。 一位在印度的中国数据线厂商对《财经》记者表示，由于基础设施薄弱，一批原材料从中国进入印度，需要一周的时间。夏季还会遇到断电。也就是说，一旦出现问题，供应链很难做到快速反应。 2018年，苹果与纬创达成协议，开始在印度生产iPhone 6。量产初期，由于缺少本地的零部件供应商，生产损耗率非常高，大约每天仅能生产1200台。 除了量产问题，iPhone对工艺制造的要求远高于其他品牌，但问题是，印度缺乏熟练工人。一部iPhone包括上百个的制造环节，是普通品牌的两到三倍，不是所有iPhone都能实现生产。 比如，印度当地已经可以成功组装小米高端旗舰产品小米10，却无法生产出iPhone11。 2019年苹果曾尝试在富士康位于南部泰米尔纳德邦的工厂，生产当年新品iPhone 11。按照计划，印度工厂将与郑州富士康同时量产。当时，苹果预期产能将在当年11月达到25万台，其中75%将出口到其他市场。 但因无法满足苹果的工艺要求，计划最终落空。一位当地供应链人士告诉《财经》记者，从自动化程度而言，富士康位于印度的工厂要比国内落后三年。问题主要出在iPhone 11的摄像头模组及显示屏模组的组装工艺上。 多位行业人士认为，iPhone想要在未来实现大规模的印度造，就必须尽快建立起与之相匹配的供应链体系，而这取决于多重因素。 其中最重要的一点是供应链在当地建厂的意愿程度。从另一家手机巨头三星的经验来看，这个过程不会轻松。自2009年起，三星花了接近十年的时间，在越南建造手机制造基地。尽管越南已能生产接近六成的三星手机，30%的零部件依然进口自中国。 这是因为转移生产容易，转移供应链却很难。电子产品的供应链是一个网状结构，一级供应商下面还有二级供应商以及诸多的配套环节。越往供应链的前端走，就越难转移，尤其是零部件。 零部件厂商大多以中小企业为主，风险控制能力相对较弱。一位在印度的中国数据线供应商对《财经》表示，目前印度的手机供应链成本比国内更高。这是因为，除了原材料进口的税费、物流交通成本，印度的劳工环境不够友好，工厂效率只有国内的80%不到。每年几次的工会罢工游行、工人经常发工资后不见人等，都增加了无形成本。 因此，虽然印度是全球第二大手机市场，但手机产业链的完备程度远不如越南、印尼等地。前述数据线企业表示，在印尼已经能找到从胶壳注塑、摄像头模组、手机屏幕、电池、充电器、内部电子料到辅料包材等供应链，比印度要完善得多。 这意味着，除了在印度本土生产方面进行大量投资，苹果要想在当地构建供应链还需要走很长的路。 印度其实很重视电子信息产业的长期发展，最近又推出了针对印度零部件制造商的一揽子新激励措施。苹果也在印度持续释放诚意，今年4月，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示，印度仍然是苹果的“巨大机遇”。 除了在印度本土生产方面进行大量投资，苹果要想在当地构建供应链还需要走很长的路。 由于中美贸易摩擦的影响，过去一年以来，很多零部件企业也开始加速往海外转移。据《财经》记者了解，印度当地已聚集了150多家中国手机供应链企业，且这种趋势还会继续。如果苹果能够盘活这些资源，在当地培育供应链也不失为一种出路。
