29 Jul 2020 Share This by admin 近日，天风国际在报告中预测，韩国三星电机（Semco）以及国内的舜宇光学两家镜头厂将分别自2020年下半年和2021年进入苹果镜头供应链。 随后，记者向三星电机方面证实了此事，该公司韩国本部员工透露，目前已经有在向苹果供应镜头产品；而舜宇光学方面，笔者则是从供应链其他厂商处侧面得知，该公司早在2019年就开始筹备为苹果供应镜头一事。 两大巨头先后加入苹果供应链，会给光学镜头产业带来怎样的变化？ 被低估的舜宇光学 作为镜头行业一线的厂商，舜宇光学在各方面的实力已然优于许多同行，不过却始终被龙头企业大立光压过一头；两者之间最为明显的一项差距，就是大立光凭借过硬的技术和良率，长期占据iPhone高端镜头主力供应商的位置。 因此，打入苹果供应链可以说是其想要登顶必不可少的一步。 在很长一段时间里，苹果公司的镜头订单都被大立光、玉晶光、康达智（关东辰美）三家企业瓜分。不过，转机却随着对手的松懈而到来。 据了解，康达智因多此引入资方导致其在短时间内频繁进行组织调整，使其产品和技术本身的开发进度受明显影响；加上产品量产良率一直停滞不前，让苹果公司大大消减了该公司的订单份额，且萌生了将其替换的念头。 加之苹果公司近两年降低产品成本意愿愈发强烈，兼具产能、技术、资金实力的舜宇光学便成了首选。去年上半年，舜宇光学在一次调研活动时就曾表示：“北美A客户是我们的目标客户。” 天风国际在报告中提到，舜宇光学的进入，则意味着跟玉晶光将有价格战，将不利玉晶光营收与EPS（每股收益）成长。 行业人士指出：“双方的价格战或许只是短时间内的现象，一方面这是苹果乐于见到的局面，二是刚进入供应链的舜宇需要把自己的优势最大化。长期来看，我们也认为能够很好适应国内市场激烈竞争的舜宇光学更具有优势。产品和技术实力方面，舜宇的镜头早已经涉及了华为、三星这些一线品牌的旗舰产品，近两年，他们的高端产品良率进步非常明显。” 有模组厂表示：“从我们使用的产品来看，不论是品质还是其他方面，两者已经不具备什么可比性，舜宇光学强太多。” “反观玉晶光，苹果多次想扶植其与大立光一争高下，却始终没有成功，近年来可以说是仰仗苹果订单过着安逸的日子。如果再没有明显进步，虽然苹果为了供应商之间的制衡，不至于让其‘太惨’，但很快会被舜宇后来居上。”上述行业人士继续说道。 即便是与三星电机相比，舜宇光学的镜头业务也并不逊色。首先是在产能方面，作为主业之一，舜宇光学的产能十分充足；另外，由于三星电机在服务客户方面始终以三星电子为主，这也成为其在苹果供应链壮大的限制条件。 包括其客户厂商也向记者表示，十分看好舜宇光学。虽然短期内还憾动不了大立光在苹果供应链的地位，但对于苹果公司来说，早就想扶植一家能够与之抗衡的镜头厂，顺应苹果当前扶植国产厂商达到降本的策略来看，舜宇光学的机会很大。 一线厂商蓄力镜头市场 值得关注的是，在光学镜头业务上蓄力的国内上市公司不仅是舜宇光学一家；近两年，包括瑞声科技、欧菲光、丘钛科技在内的上市公司都将这项业务作为未来重点发展的一大方向。 观察发现，上述三家企业的共同点之一就是同时拥有摄像头模组和光学镜头的生产能力，这也是目前光学影像行业一线厂商的整合方向。这样的发展趋势，或许将会对现阶段的光学镜头市场带来改变。 光学镜头产业中，一线和二线厂商之间存在非常明显的差距，不论是从资本、技术、产能、客户等各方面相比，位居一线的厂商拥有十足的优势。不过，对于这些同样具备资本实力的上市公司而言，主要体现在技术和量产良率方面。 这也表示，如大立光、舜宇光学这样的企业在短期内不会受到明显影响，反而是二线镜头厂可能会遭到冲击。 与一般镜头厂不同，这些企业能够同时为终端客户提供镜头、模组两类产品。如果能够确保产品过关，供应商“打包出售”的方式对于终端客户而言是百利无一害的，不仅能够让其与供应商之间的关系更稳固，同时在产品的采购价格上也更有议价空间。反之对于供应商来说，这样的方式也能够助长新业务，分散业务过于集中的风险，同时进一步创收。 有厂商向记者表示：“现在同时拥有镜头和模组业务的厂商，为了推广自己的产品，基本上公司都会有硬性要求，销售在接到客户发来的询价单后，必须先由公司内部评估确认是否能够两种产品同时生产提供给客户。” 该厂商还提到，事实上除了一些一线终端品牌，在镜头的选用上会制定好规格，让模组厂直接采购，二三线客户基本不会做明确要求。这给几家想做镜头业务的模组厂营造了许多机会，加上产品打包带来的一些价格优势，相信有不少客户愿意采用。 与许多企业相比，这些本就在各自领域跻身一线的厂商就兼具客户、产能和资本的优势，在它们的大举进攻下，或许不久后就会看到现阶段的镜头市场有厂商份额被其吞并。
