手机产业链厂商陆续加入TWS耳机产业分蛋糕

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今年以来，智能手机产业所处的大环境十分复杂，一方面，享受着以5G为代表的创新技术快速普及所带来的红利；另一方面，又正经历着疫情和中美贸易摩擦产生的冲击。 虽然产业链上下游一直在尽可能维持稳定发展，但却事与愿违。 就上半年情况来看，全球智能手机产业所承受的负面影响已然大于正面影响。在IDC最新发布的报告中提到，今年第二季度，智能手机总出货量为2.784亿部，同比下降16.0%。此外，第二季度降幅也超过了第一季度。 “告别”传统旺季 眼下第三季度也将过半，原本属于传统旺季的“高光时刻”却并未到来。按照以往，全球多个一线品牌的高端旗舰系列都将在本季陆续发售，市场需求迎来一年中的高峰期，客户订单也纷纷“砸向”供应链各级厂商。 反观今年，却与以往大相径庭。 不仅华为在中美贸易摩擦影响下被迫切换芯片平台，导致多个新项目进度延期；不久前，苹果公司也率先宣布今年的iPhone发布会推迟。 有苹果供应链厂商透露，实际上此事在内部是早已确定的。据其称，当苹果尚在纠结这一代iPhone部分零部件该采用哪种设计时，突如其来的疫情导致多地供应链的运转受影响，从而使得新品的设计验证、备货、发布等环节都被迫延后。 事实上，即使新一代iPhone能够如期发布也将面临很大挑战。 近几年，iPhone系列的新品定价都呈现逐年增长的趋势，尤其在2018年发布的顶配版iPhone Xs Max价格破万后，iPhone的半只脚就已经踏入了“奢侈品”行列。为了维护自己树立起来的品牌形象，今年发布的iPhone新品价格想必也不会出现太大降幅。 然而由于当前疫情仍在继续扩散，全球多个国家经济发展都受其掣肘，iPhone受众群最多的欧美国家尤为严重，失业人口激增、民众消费力大幅下滑。这一局面显然在原有基础上给其带来更大的销售压力，苹果及其供应链能否借新一代iPhone实现逆市增长还要打一个问号。 另外据业内人士透露：“包括OPPO、vivo在内的国内几个一线品牌今年下半年给出的销售预测都不太乐观，其主力供应商拿到的订单量也很少。” 在全产业链“压力山大”的形势下，另一个“现象级”的产品却带来转机。 厂商“扎堆”TWS产业 继智能终端品牌之后，目前国内的一线手机摄像头模组厂、手机ODM厂都陆续加入TWS耳机产业，想要在眼下这个市场需求增长最为迅速的阶段分一杯羹。 由于TWS耳机产品空间小、结构复杂，下游的整机组装环节难度颇高，尤其是对于一些高端品牌的耳机产品来说，对ODM代工厂要求也更高。不过ODM代工及模组制造也是产值最大的环节，这也是让当前许多大厂“抢破头”的主要原因。 知情人透露，老牌手机ODM厂商华勤在不久前与立讯精密竞标某品牌客户的TWS耳机组装项目订单，订单量十分可观；令人意想不到的是，具备丰富量产经验的立讯精密却在本次竞标中失利，由华勤将大单收入囊中。 有分析师表示：“今年智能手机市场需求过于冷淡，且什么时候能够回暖还尚未可知，因此入局TWS耳机产业，对一些企业来说在一定程度上能够有效提振今年业绩。” 然而市场蛋糕再大，也耐不住大批企业扎堆去抢。 上述分析师继续谈到：“目前许多厂商都投资TWS，一方面是看到产品本身的前景，另一方面则是因为做这个产品起量够快。不过现在看到大大小小的企业都在扩产，后期必然是会出现供过于求的局面。” 有业内人士指出，因多家厂商入局，当前的TWS产业竞争已经颇为激烈，毛利率也开始出现较为明显的下滑。除非是做传统音频类，有个性化需求的客户才会保持比较高的利润，比如SONY、BOSE、Beats等。 除此之外，TWS耳机产业目前乱象丛生，不论是品牌还是山寨市场，都有太多的终端参与。后期随着市场竞争进一步加剧，势必也会像智能手机产业一般走向高度集中化。 这也意味着，对新入局的厂商来说，只有尽快切入大客户供应链并与之深度绑定，TWS业务才能够长期作为公司的业绩增长点；而对于一些达产时间相对落后的厂商来说，最后分到手中的究竟是红利还是残羹就有待考量。