08 Jan 2021 Share This by admin 谁能抓住当下被虎视眈眈的“机遇”。 回顾 2020 年的手机市场，有人用峰回路转来总结，也有人认为是坚韧、务实，但有一点是大家普遍认同的——充满不确定性。毕竟手机行业鲜少像现在这样，受疫情和地缘政治风险的影响如此之大。再加上恰逢 5G 换机潮，手机市场风起云涌，一场洗牌正在进行。 三星、小米成最大赢家 由于遭受美国多轮禁令，华为发展受限，其手机市场份额逐渐释放。从多个第三方机构披露的数据来看，2020 年一季度到三季度，华为的全球手机出货量排名先是从第二升至第一，后又跌回第二，其出货量在 Q3 同比下滑 23%，这是华为手机自 2014 年以来首次出货量下跌。 据 Gartner 统计，智能手机行业在经历了连续两个季度 20% 的下降后，第三季度销售量开始出现环比回升迹象。但即便厂商推出多款 5G 智能手机，并且一些地区的政府放松了隔离措施，智能手机的销售量依然疲软。 而在前五大厂商中，只有三星和小米在第三季度实现了增长。三星能重登榜首的原因除了华为出货量放缓之外，苹果延迟至 10 月才推出 iPhone 12 也是重要因素。 值得一提的是，该季度也是小米历史上第二次进入全球第三的“高光时刻”。小米的增长得益于华为市场份额的流失，同时也得益于它在中国市场以及欧洲市场的强劲表现。从中国市场看，它获得了国内前五大厂商中唯一的正增长。 在欧洲这一关键战场，小米更是增长迅猛——财报显示，第二季度小米在欧洲市场实现同比增长 65%，在西欧市场增速突破 116%；Canalys 数据显示，小米第三季度在欧洲智能手机市场增速达 91%，市占率连续两个季度排名第三。另一家中国厂商 OPPO 在欧洲市场的表现也较为亮眼，已跻身第三季欧洲出货量前五，同比增长高达 396%。 IDC 中国研究经理王希表示，外部环境持续变化，市场格局有可能被重塑，这无疑会带来发展的机会。但短期内向上游供应链激增的订单压力、市场竞争带来的终端渠道销售政策的不稳定性，也将带来风险，这使得上述合作伙伴产生了一定的犹豫与保守情绪。因此，厂商在积极寻求机会、填补潜在市场空缺的同时，也应主动设定针对潜在风险的预案。 造芯、抢芯和缺货 华为遭美国打压一事是一次“警醒剂”，让所有人意识到中国芯片制造的短板。芯片是手机创新的核心，目前能自研芯片的手机厂商只有苹果、三星和华为，此外，小米和 OPPO 都已经明确布局芯片自研业务。 OPPO 的造芯计划在 2020 年 2 月被大众所知悉，当时 OPPO CEO 特别助理发布内部文章《对打造核心技术的一些思考》，文中提出三大计划，涉及软件开发、云，以及硬件（芯片），其中，对标芯片研发的马里亚纳计划备受关注。 “做芯片，我们实乃不得已而为之。不管是出于 OPPO 自身的差异化需求，出于用户对全场景科技体验的需求，还是出于手机‘软硬服’一体化的需求，即便是像高通、谷歌这么优秀的合作伙伴，都很难在现阶段支持我们的梦想。” 对于造芯一事，OPPO 在内部文章中作出如此解释。 小米的芯片业务从 2014 年开始，至今仍在进行，但一直未能商业化，继 2017 年的“澎湃 S1”之后，再无新芯片面世，业内频繁传出小米研发的澎湃 S2 多次流片失败而难产的消息。 “以当前的技术来看，自研芯片的资源投入大、研发时程长、跨领域开发难度高，并非短时间内可以实现。”TrendForce 集邦咨询分析师黄郁琁认为，独立的品牌厂在自研芯片方向取得突破性进展的机会不大，但若能长期坚持，且有研发资金的持续投入，甚至是整合国家资源、联合其它品牌资源等，也不失为一个契机。 在持续变化的市场中，得益于华为和小米，联发科首次超越高通，成为全球最大的智能手机芯片供应商。Counterpoint 指出，联发科因在 100-250 美元价格段表现出色，同时在中国和印度等主要市场实现增长，市场份额提升至 31％。 Counterpoint 研究总监 Dale Gai 就联发科的市场份额增长评论道，“这一增长主要有三个原因：100-250 美元中端智能手机价格段表现出色，拉美和中东、非洲等新兴市场快速增长；华为在禁令实施前采购了大量联发科芯片；美国对华为实施贸易制裁后三星、小米和荣耀等厂商增加了对联发科芯片的采购。小米手机中联发科芯片的份额同比增长了三倍多。此外，台积电代工的价格低廉的联发科芯片成为了众多手机厂商争夺华为所丢失市场的首选芯片。” 不过，“半导体缺货”现象却在年尾发酵，并给手机供应带来影响。有券商人士表示，这里面缺的是 4G SOC、面板控制芯片、OLED 硬屏和一些“杂七杂八”的零部件。中金科技则分析道，手机芯片相关缺货主要由于华为在三季度集中拉货占用大量产能，导致其余三方主芯片在第四季度供应不足，套片上的电源管理芯片也出现明显供需紧张。而华为以外品牌客户出于积极争夺市场份额及供应链安全考虑加大备货，导致供给不足愈发明显。 伴随产能吃紧而来的是涨价效应，过去几个月越来越多的半导体厂商相继宣布涨价。12 月 29 日，安卓阵营主流的生物识别解决方案提供商“汇顶科技”给代理商及客户发函，表示从 2021 年 1 月 1 日起，对 GT9 系列所有产品美金价格统一上调 30%，之前公司收到但未交付的订单也会做相应价格变更。 汇顶科技在函件中称，由于本年度市场剧烈变化，晶圆厂及封测厂等上游供应商价格大幅度持续上涨，导致公司产品成本亦不断增加。在 2020 年 10 月前几波涨价潮中，公司顶住压力始终没有提高产品的价格，但截至 12 月份，公司仍然不断收到供应商的涨价通知，成本上涨压力持续存在，结合供应链产能紧张等客观因素，为确保供应链产能的稳定供给与合作的持续进行，公司决定对相关产品进行调整。
