京东方：关于面板涨价及OLED业务布局情况

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4月13日，京东方举行了2020年度业绩网上说明会。 会上，京东方董事长陈炎顺，副董事长、总裁刘晓东，执行副总裁、显示事业 CEO高文宝等参与了此次说明会的问答。 针对“这轮面板涨价周期”相关的问题，陈炎顺提及了以下观点： “个人认为，本轮面板价格的回升背景和过程中的特点与以往周期性地上涨是有区别的，我们认为半导体显示行业未来会走出周期性的特征，成为确定成长性的行业：1. 本轮面板价格的上涨基于市场原因、供给原因、技术进步原因、产品高端化以及新冠疫情对消费特征的影响造成的，有深刻的内在原因和外在驱动，未来这一因素还会常态化保持。2. 本轮价格上涨过程中明显的特征就是头部企业集聚效应，供应链、制造端、消费端各个环节都明显向头部企业靠拢，一旦行业的头部企业前三名占据市场60%以上的份额时，行业发展的稳定性将会明显增强。3. 未来三年内，半导体显示行业的产能的增加和因技术升级、产品升级、产能退出、市场应用范围的扩张等因素导致的产能消耗是基本相当的，不会出现明显的产能冗余。4. 行业发展的特征转为成长性特征后，价格的波动还会存在，但第一波动的幅度收窄，第二波动的时间周期会拉长，第三头部企业恢复的弹性会明显增强。” 针对Mini LED与OLED技术落地等情况，陈炎顺表示： “Mini LED 是未来显示技术发展的主要方向之一，京东方于2年前开始加大对Mini LED技术和人才的投入，Mini LED产业链的核心，一是背板技术，京东方是目前全球最大的玻璃基背板制造商，拥有得天独厚的资源；二是Mini LED 芯片，我们目前已与主要芯片厂商都有非常紧密的战略合作关系；三是巨量转印技术，京东方与Rohinni合作获得了全球领先的巨量转印相关技术和工艺。目前 BOE Mini LED COB 产品已经量产销售，COG产品已经完成 65寸、75寸等产品的技术开发和客户端论证，预计上半年玻璃基背光会量产出货，Mini LED玻璃基直显产品也将在今年年内推向市场。 关于大尺寸OLED产品方面，我们在相关技术积累方面都有专门的团队开发，具备小规模量产能力，我们将根据相关技术、市场的发展趋势，判断技术走向与大规模投资的时点，根据需要来确定我们的发展战略。” 针对OLED业务布局情况，陈炎顺表示： “OLED是半导体显示未来的发展方向之一，我们在保持LCD全球领先的基础上，这几年发力投资柔性OLED产线并量产出货。2020年我们在柔性OLED出货量3000多万片，国内第一，全球第二。我相信随着柔性OLED技术、产品、工艺方面的逐步成熟，市场应用范围稳步拓展，未来三年内柔性OLED一定会迎来较好的发展空间。当然，目前中国大陆柔性OLED的厂商由于受到外界压力、内部产品和工艺成熟等原因，有些承压，但京东方柔性OLED今年的出货量仍能保持一倍以上的增长。我们已经明确了柔性OLED三年发展目标，目前正按照“两拓三提一降”的工作方针具体落实各项措施，我们有信心通过两年的努力将柔性OLED打造成为集团新的利润增长点。” 在此次说明会上，京东方还强调了以下几点内容： - 目前京东方的LCD产线每条都是满产满销，产品处于供不应求的状态；柔性 OLED 产线还处于产能爬坡阶段，客户及产品应用领域也在持续拓展中。 - 京东方一向注重产业链协同发展、和合作伙伴共创共赢，在国内一直在积极布局以确保供应安全。中美贸易摩擦目前对京东方没有大的影响，我们也在积极做好准备应对更复杂的情况。 - 京东方一直注重产业链安全建设，目前虽然全球驱动芯片紧缺，但对公司的影响不大。 - 在LCD方面，公司目前没有新建计划。在OLED方面，只有重庆OLED产线在建设中，同时在福州规划了一条柔性OLED产线（暂未启动建设）。 - 2020年公司柔性OLED产品出货量3000多万片，2021年我们的目标是再保持一倍以上增长。 - 2020年柔性OLED出货实现100%成长，但两条产线仍处于产能爬坡期，整体收入占比还不高。随着2021年出货的继续提升，会逐步体现在收入占比中。 - Mini LED是公司培育的新业务，主要是用于直接显示和作为背光源使用，目前处于技术积累及客户开拓的起步阶段，目前还没有盈利，但我们对 Mini LED 事业的成长性充满信心。