印度智能手机市场走向难定：手机厂商需尽早准备

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近日，TrendForce集邦咨询发文称，作为全球第二大手机市场的印度，因新冠疫情日趋严重，将对全球主要手机品牌的生产与销售产生一定影响。因此，TrendForce集邦咨询预估在2021年，全球智能手机市场的生产总数预计为13.6亿只，年增幅将从原先预估的9.4%下调至8.5%，并不排除继续下降的可能。 仅隔数月，印度市场表现急速反转 自2019年跻身全球第二大手机市场以来，印度手机市场一直被各手机厂商视为“必争之地”。这其中，既有印度人口带来的巨大红利，也有印度政府为扶持“印度制造”出台的优惠政策指引。调研机构Counterpoint数据报告显示，2021年第一季度，印度智能手机市场出货量超过3800万部，同比增长23%，成为有史以来第一季度的最高出货量。 印度市场2021年第一季度出货量创纪录的原因是多方面的，既有新型号手机发布助力，也有2020年因封城等因素导致被压抑的手机需求得到释放。数据显示，2021年第一季度小米成为印度手机市场霸主，出货量同比增长4%。三星依靠52%的高增长率成为印度手机市场第二大品牌。紧接三星分别是vivo、realme以及OPPO等三家国产厂商。其中，vivo表现较为抢眼，出货量同比增长16%。 值得一提的是，苹果在印度高端智能手机市场依旧保持着领先地位。借助iPhone 11以及iPhone SE两款产品热卖，苹果在印度市场2021年第一季度出货量同比增长207%。此外，苹果连续两个季度实现了出货量突破100万的记录。 然而，就当全球智能手机厂商认为印度手机市场将延续第一季度“火热”状态，继续迎来出货量增长时，新一轮新冠疫情爆发却使印度手机市场前景蒙上阴影。目前，印度数地已经发布封城公告，直接导致印度本地智能手机工厂生产计划被迫停滞。Strategy Analytics高级分析师Rajeev Nair表示，印度智能手机市场前景极不稳定，预计第二季度出货量将大幅回落，可能收缩8%-10%。 新一轮疫情袭来，智能机厂商面临严峻考验 目前，包括三星、苹果、小米以及OPPO等全球领先的智能手机品牌均在印度设立产线或通过代工厂生产产品，以满足印度当地智能手机需求。然而，尽管印度政府出于经济等角度考虑并未宣布对制造业进行封锁，但随着印度第二轮新冠疫情爆发，如全球最大的iPhone代工厂富士康在印度金奈设立的工厂已经有10名工程师确诊新冠病毒。此外，苹果重要合作伙伴纬创印度厂也因为疫情管控“变相停工”5天。据路透社报道，目前iPhone 12在印度的产能已经下降50%以上，仅保留一小部分生产产能，遭遇疫情滑铁卢。而在大代工厂外，一众中小型代工厂因为疫情已经面临出现停工甚至破产等问题，这同样值得关注。 除工厂被迫停工外，供应链物料短缺及库存问题同样对智能手机厂商提出了极为严苛的考验。首当其冲的便是缺芯问题。早前国内财经媒体报道称，受疫情影响，高通的全系物料交货时间已经延长到30周以上。同时，苹果CFO在苹果Q1财报会上也透露因为芯片短缺问题，iPhone供需失衡可能会持续数月。 对于部分受疫情影响较为轻微、能够充分供应的芯片产品，同样遭遇了库存危机。天风国际证券分析师郭明錤最新研究报告显示，在五一长假期间，安卓手机出货年衰退10~15%，且因为国内智能手机厂商对下半年订单展望趋于保守，预计供应链5月库存将持续居高不下或增加。因此，合理整合供应链资源，合理调度物料去除库存压力成为智能手机厂商与其供应链伙伴必然要考虑的问题。 此外，印度总理纳伦德拉·莫迪早前便呼吁实现印度更大程度的经济自力更生，因此对中国进口商品采取强硬的立场。早前两位业内人士信息，指出至少从去年11月起，印度通信部的无线规划与协调部门（WPC）便拒绝批准从中国进口包含WiFi模块的电子设备，导致美国电脑制造商戴尔、惠普以及小米、OPPO、vivo等中国公司推迟了在印度市场的新品发布计划。如何规避印度政府监管风险，在合法范围内维护自身利益同样是摆在各厂商面前的难题。 据财联社报道，受到印度新冠疫情以及物料短缺的双重影响，包括小米、荣耀等厂商已经下调全年出货目标。其中，小米将出货量从2.4亿下调至1.9亿，降幅接近25%。荣耀则将出货量从5000万台下调至3500万台，下修三成。此外，realme同样将今年的出货量目标由8500万调整至6000万台，一加出货量则由2000万台下调至1200万台。 新冠疫情对印度当地消费者消费意愿造成的影响，同样是智能手机厂商不能够忽视的。集邦咨询引用印度当地资料指出，鉴于印度第二波疫情主要重创中、高富裕阶层，将正面冲击第二季度消费表现，导致印度当地手机市场产品平均售价下滑。Counterpoint高级研究分析师普拉奇·辛格强调，印度目前正在出现第二波和更猛烈的新冠疫情浪潮打击，由于持续停产和封闭社区，消费者需求将受到严重打击。 数据显示，目前印度主流手机品牌小米、OPPO、三星以及vivo，其售卖产品主要覆盖主流100~250美元区间。考虑到疫情对同样对广大中低阶劳动人民带来极大负面影响，能够预见在未来一段时间内，各智能手机厂商的销售将受到冲击。