疫情对东南亚当地手机产业链造成短期冲击

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手机产业链企业尚未从缺芯、印度疫情失控的局面中走出，越南第四波疫情就接踵而至且来势汹汹。5月以来，越南每日新增病例激增，据越南卫生部最新数据，自5月27日6时至5月28日6时，越南新增245例新冠肺炎确诊病例，其中北江省和北宁省新增病例分别为135例和52例，目前疫情仍在越南北部地区加速蔓延。 在印度、越南两地疫情双杀的影响下，首当其冲的就是对当地制造业造成冲击，包括苹果代工厂在内的手机产业链企业已相继宣布暂停生产，加上全球“芯片荒”阴霾未散，无疑会加剧手机零部件供应不足的压力。 越南工厂相继停产：苹果/三星产业链受波及 政策层面，越南政府总理范明政25日签发了“关于确保工业区新冠疫情防控安全”的公函。公函指出，此轮疫情在工人密度高的北江省、北宁省工业区传播，导致供应链和生产链受阻严重。北江省在5月18日暂时关闭了省内云中、光州、廷湛、双溪-内皇四个工业园区，其中3个园区内是为苹果代工的富士康工厂。 由于越南北部疫情加重，除富士康外，立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等企业也按当地政府防控要求，各自关闭了当地工厂。 富士康19日表示，集团部分子公司在越南北江地区厂区自5月18日起暂停营运，其他厂区皆维持营运状态。海外布局以越南为主的立讯精密，位于北宁和北江省的工厂也处于停工状态。越南北江省官员对此表示，希望两家公司的工厂能够在两周内恢复运营，以降低对全球供应链所产生的负面影响。 同日，海能实业公告称，越南海能于2021年5月18日起临时停产，预计停产时间2周左右，实际停产时间将视越南北江省疫情防控进展而定。数据显示，越南海能一季度实现营收1.33亿元，占当季总营收的31.04%；实现净利润1387.43万元，占当季归母净利润的47.48%，可见越南海能为其贡献了超过3成的业绩。 此外，鸿腾精密公告称，集团位于北江省云中工业园区的生产设施自5月18日起暂时关闭以及暂停生产。 据了解，立讯精密与歌尔股份均在越南的工厂生产AirPods系列产品，其中AirPods Max产品的大部分订单更是被二者包揽。“如果只是停产两周，对苹果影响不大，如果停产时间延长，AirPods Max产量可能会大幅减少，苹果也将下调今年业绩。”消息人士说道。不过此次歌尔股份在越南的工厂似乎并未暂停，上述人士分析，可能是歌尔股份产线的自动化程度较高，需要工人参与的环节较少，因此疫情对其影响有限。 另外，有消息称2021年初富士康将在越南东北部投资2.7亿美元建造工厂，生产MacBook和iPad、以及Sony的电视及键盘等组件，不过知情人透露，富士康在越南的苹果产线还在建设当中，故目前还未看到对苹果和索尼的相关产品生产造成影响。 随着疫情愈演愈烈，越南于25日扩大了北部工业园区的封锁，三星工厂所在地北宁省从25日起开始实行宵禁和其他旅行限制，位于北江市的厂房已逾40名员工确诊而暂停营运。而三星在越南的投资额较大，产业链较为完整，更有甚者表示越南的崛起依赖于三星，尽管只是部分工厂停产，但仍对三星的产能造成一定冲击。 相较而言，在印度建厂的企业受到疫情的影响则更为严重，由于越南的防控模式与中国相似，较印度可控，且越南居民也较为配合政府的防疫措施。“对于当地工厂来说，影响程度主要看停产时间，如果只是停产两周的话，影响并不是很大。”知情人透露，涉事员工大部分是产线工人，目前只能在家休息。 此次越南疫情的爆发，短期内会影响苹果相关产品产量，但从长期来看不会影响苹果产能向印度和越南逐步转移。