中国大陆的面板产能份额预计到2025年将增至71%

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市场研究机构DSCC近日发布的预测报告显示，2021年LCD 和 OLED面板总产能将增长10%至385百万平方米，2022-2025年的增长幅度将在3%-5%。中国大陆的面板产能份额预计将从2020年的53%增长到2025年的71%，是全球唯一一个预计产能增长超过预期的地区。 图源：DSCC 报告指出，LCD电视将继续主导显示面板产能。随着市场表现改善及miniLED LCD电视需求强劲带动，LCD电视面板在2020-2205年的年均复合增长率为4.9%，高于上季度预测的3.6%。OLED电视预计将实现最快增长，期内年均复合增长率为31%，低于上季预测值32%，其市场份额将从2020年的2%上升到2025年的7%。 手机OLED预计将以11%的年均复合增长率增长，市场份额到2025年将达到6%，低于此前预测的7%。手机LCD的年均复合增长率预计为3%，市场份额保持在4%。 从地区来看，中国大陆的面板产能份额预计将从2020年的53%上升到2025年的71%，是全球唯一一个预计产能增长超过预期的地区。目前预测中国面板产能将以11.4%的年均复合增长率增长，高于上季度预测的10.1%，不过韩国将下降至12.2%，日本、新加坡和台湾地区将持平。 图源：DSCC 以中国大陆来说，报告预测LCD市场份额将从2020年的55%增长到2025年的74%；OLED市场份额将从2020年的29%上升到2025年的49%。到2025年，手机OLED市场份额将达到53%，柔性OLED市场份额将达到60%。 图源：DSCC 按制造商分析，京东方在2019年以17.5%：16.6%的优势超越韩国的LGD，成为产能最大的面板供应商。继完成收购中电熊猫，以及对G10.5代 LCD、G6和G8.5 代OLED的投资影响，预计京东方期内（2020-2025）年均符合增长率将从9%扩大到11%；华星光电通过收购SDC苏州，并随着新LCD和OLED厂的年复合增长率达到18%，预计将在2022年成为全球产能第二的面板供应商。 LGD因将LCD面板厂关闭时间继续延长，预计总产能下降速度会更慢，但其产能排名预计将持续下滑。DSCC认为，LGD的产能排名将在2022年滑至第三，2024年和2025年将变成第五名。 延伸阅读：国内显示产业基板玻璃现状简析 显示产业现状： 中国大陆地区经过近十余年来的大力建设，已建成TFT-LCD、AMOLED面板产线约50条，总计已投入12000亿元人民币。目前已具备TFT-LCD产能为1.9亿平方米/年，AMOLED产能约为900万平方米/年。 得益于国内面板产线的大规模建设，尤其是2012年国产8.5代线投产后液晶面板的进口金额连年下降。2020年液晶面板的进口金额为191亿美元，出口为198亿美元，为首次出口金额超过进口金额。 应用市场分析： 全球液晶显示器市场，在2009年达到出货顶峰（1.765亿台）后不断下降。受疫情期间“宅经济”的影响，2020年同比增5%。 全球液晶电视市场在本世纪初得到快速增长，并完成了对CRT电视的替代。2020年出货量2.17亿台。 国内基板玻璃产业现状： 国内主要的基板玻璃企业有：彩虹股份，东旭光电和中国建材（凯盛）。已建成产能约5400万平方米/年。 国产8.5/8.6代基板玻璃出货较少，严重短缺，10.5代为空白，高世代玻璃国产化任重道远。 国外企业：美国康宁、日本旭硝子、电气硝子均已在中国建设窑炉，未来中国市场将会是各家玻璃企业的投资重点。 未来挑战与建议： 1、8.5代玻璃：加快完善技术，复制建设产线，探索更高世代； 2、LTPS玻璃：OLED面板的基础，同时用于载板玻璃； 3、盖板玻璃：超薄化、柔性玻璃开发； 4、新应用开发：Mini LED基板应用、车载等； 5、上下游配合：玻璃企业与面板、终端企业联合开发； 6、把握替代机遇：国产替代、产地替代。