07 Jun 2021 Share This by admin 产业链之所以称之为“链”，是因为上下游环环相扣，牵一发而动全身；在供应链经历终端需求调整过后，内部的连锁反应也已经开始。 连锁反应已生成 印度疫情失控导致本土市场受到重创，而传播性极强的变异毒株也使得越南、泰国、柬埔寨、马来西亚等国疫情加剧，使得手机品牌在南亚及东南亚市场的销售都遭到限制。具体受限的程度，则与品牌所占市场份额多少有关。 记者从供应链厂商处得知，由于三星在印度及东南亚市场的占有率较高，目前看来也是受影响程度最大的；另外国内如OPPO、vivo及小米近几年在这些国家和地区的销量增长也十分迅猛，故而也没能避免。 “当前在中低端市场，对三星的打击最为直接，而国内的品牌客户都在通过加大在其他国家和地区的销售力度，尽可能地降低南亚和东南亚市场的影响。反倒是高端市场，据我们了解，苹果受到的影响并不大，对销售预测的调整也只是小幅度修正而已。”该供应商向记者说到。 众所周知，不论是在印度还是在东南亚国家热销的机型中仍以中低端产品为主，当这些市场被疫情笼罩，最先折损的无疑就是中低端机型需求。 记者也从国内某大型零部件厂商处了解到，今年7月份以后，该公司2M/5M/8M的摄像头项目需求预测有明显下滑，而这些规格的摄像头基本上多用于中低价位的手机上。正如上篇文章中提到，现阶段供应链有部分企业甚至都看不到客户6、7月的需求。 随着终端需求缩水，供应链的库存压力接踵而至。 国内一家下游组件厂商对记者表示：“受中美贸易问题的影响，产业链先后经历了终端囤货、芯片缺货，许多零部件的库存情况已经不容乐观了，大家都在加强风控。再加上海外市场疫情的影响，客户需求骤减，让相当一部分供应商都措手不及，库存压力一下就变得很大。” 进退两难的局面 上述组件厂商还向记者透露：“除了终端形成的压力，现在包括一些上游供应商表现得也非常强势，都要求NCNR（Not cancel not return，不可取消订单也不可退货）。” 有业内采购人士指出，NCNR的模式在国内外一线大厂中其实是很常见的，但对于中等规模的企业来说，比较少见。眼下出现这种情况应该也是多见于芯片端，还是跟整个产业供给失衡有关。随着缺货不断加剧，大家“疯狂”下单囤货很容易double booking，那芯片厂为了降低自身风险，要求NCNR也是正常的。 他继续说到：“不过对于其他零部件而言，除了龙头企业有能力和话语权要求NCNR，我认为其他企业这样做的可能性不会很大。尤其是对于同质化较为严重的细分领域产品，更加不可能。” 对此，其他行业人士也告诉笔者，现阶段除了主流的消费电子产品受缺货影响出现这种局面，其他类型的产品基本上很少见。 “据我们了解，包括手机、笔电、平板等终端用到的sensor、ISP都由于产能问题一直处于缺货中，所以向供应商订货都要按照其最低标准起订，订单不可取消不可退货。不过有些小客户的一个项目总量，甚至都还没达到供应商最低起订标准。”某行业人士谈到。 无奈的是，下游厂们也不得不遵循这样的规则。 自去年以来，上游许多零部件的供应情况就极其不稳定，多有大面积缺货、涨价的情况出现；为了避免终端需求复苏时，因缺货而丢失订单，厂商们只能“按规矩行事”。或许一些厂商在最开始都没有想过用NCNR的模式，但随着缺货引发的乱象丛生，同一阵营的友商开始采用这种方式控制风险，自然而然就有越来越多的厂商跟着走。 不过也有行业人士认为，本次因缺货产生的一系列变化将加速产业链许多环节洗牌的动作，真正优质且稳健的企业在经历过后将迎来更旷阔的发展，而这样的“整顿”对于整个消费类电子市场来说未必不是一件好事。
